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稀土交易平台挂牌,稀土整合受益股有哪些?10股望成大赢家

2012-8-9 13:24:43   南方财富网   www.southmoney.com
    

  稀土交易平台挂牌,稀土整合受益股有哪些?10股望成大赢家:据中国之声《资讯纵横》报道,稀土作为稀缺资源,它的价格涨幅受到国内外的关注。今天(8号)上午,我国第一家稀土产品交易平台将在包头挂牌。下面是稀土整合下,10股望成大赢家。

  个股点评

  厦门钨业事件点评报告:参与组建包头稀土产品交易所, 提升企业行业影响力

  厦门钨业(600549,股吧)600549 有色金属行业

  研究机构:东兴证券分析师:林阳 撰写日期:2012-07-23

  盈利预测与投资建议:

  企业在钨和稀土产业占据资源优势,具备较强的资源控制能力,同时积极推进下游深加工产业链的拓展,2012年企业硬质合金和高性能钕铁硼材料产能释放将提升业绩,同时企业将成为福建省稀土资源整合的平台,企业发展前景看好。预计企业12-13年EPS为1.22和1.66元,企业资源优势明显,技术竞争力突出,维持推荐评级。

  风险提示:

  1)钨、稀土价格大幅波动对业绩造成的影响

  2)新建项目产能释放进度低于预期

  包钢稀土深度报告:政策红利仍将持续,磁材拓展盈利空间

  包钢稀土(600111,股吧)600111 有色金属行业

  研究机构:日信证券分析师:赵越 撰写日期:2012-05-31

  盈利预估与投资建议

  大家预测,企业2012年、2013年、2014年营业收入分别为1229.50亿元、1373.24亿元、1540.30亿元,分别同比增长6.65%、11.69%、12.16%。企业净利润分别为39.14亿元、44.05亿元、49.90亿元,分别同比增长12.52%、12.56%、13.26%,基本每股收益分别为1.62元、1.82元、2.06元,对应2012年、2013年、2014年的市盈率为27倍、24倍、21倍。考虑到企业作为稀土行业的龙头,在未来稀土整合过程深入进行进程中对稀土行业的控制能力会逐渐增强,大家看好企业的长期发展前景,对应2012年27倍的市盈率来说目前股价仍有低估,维持“推荐”评级。

  风险提示

  稀土原料采购定价模式更改,未来稀土成本上升的风险,稀土价格大幅波动的风险,国家稀土政策的出台可能导致股价大幅波动的风险

  广晟有色 600259 有色金属行业

  研究机构:中信建投证券 分析师:张芳 撰写日期:2011-04-28

  稀土成为业绩中流砥柱

  报告期内企业主要稀土产品和钨矿价格同比大幅上涨,产品销量也有所增加,是企业营业收入和利润增长的主因,其中稀土业务是业绩增长主要贡献者。2010 年稀土业务营业收入占企业总收入的83.5%,营业利润占总利润的74.8%。

  广东稀土一枝独秀,向深加工布局意图明确

  企业目前已经拥有广东省内仅有的4张稀土采矿证中的2张,是省内唯一合法的稀土采矿权人,未来有望整合平远县和新丰县所有稀土资源。目前探矿权区域内共有稀土矿石权益保有储量611万吨(折合稀土氧化物约近1万吨),稀土氧化物产能1200吨。主要业务仍停留在稀土筛选、分离和销售阶段,毛利率仅有14.74%。企业有向下延伸产业链的打算,预计稀土深加工项目2013 年投产,主要生产灯用三基色荧光粉、LED荧光粉等,产业链建成后稀土业务毛利率将有所提高。

  钨精矿毛利高,钨价上涨支撑盈利

  企业控制广东韶关石人、梅子窝等5 座钨矿,共有钨矿石权益保有储量100万吨,年钨矿产量1600吨。钨精矿毛利率34.66%,略高于钨精矿开采行业平均水平。主要业务也以钨精矿开采、销售为主,初级加工为辅,缺少深加工生产线。但是预计未来随着国内钨矿资源整合,钨矿价格上涨对业务盈利能力将继续支撑。

  其他众多金属矿种或带来惊喜

  企业还拥有阳春石菉铜矿、潮州厚婆坳银矿、大宝山铜钼多金属矿、红岭矿业、陆丰县甲子锆矿等各类丰富的矿产资源,这有可能会为企业未来的资产收购埋下伏笔,给企业业绩带来惊喜。

  盈利预测和评级

  大家预测企业2011-2013 年EPS分别为0.41元、0.44元和0.75元。考虑到资源稀缺性,大家预计未来两年钨和稀土价格将继续稳步上升,因此企业盈利前景良好,给予“增持”评级。

  

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